REPRESENTATIVE 代表紹介

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PROFILE プロフィール

Takeuchi Shinichi 竹内 信一

私は長く保険会社に勤務していました。豊富な経験を活かして多くの皆様のマネープランを支えたいと思い、オンラインなどで保険や相続、不動産に関する相談を受け付けています。
今の私は、保険のスペシャリストというよりは「なんでも屋」かもしれません。FPの業務の範囲を守りながら、お客様のお困りごとにできるだけお応えできるよう心がけています。保険に関するお悩みや、「相続税を抑えたい」などの相続に関するご要望をお持ちの方は、遠慮なくお問い合わせください。

資格

  • CFP 米国CFP® 国際FPBS認定
  • 承継寄付診断士（一般社団法人日本承継寄付協会）
  • 確定拠出年金アドバイザー（一般社団法人確定拠出年金推進協会）
  • IFA(証券外務員)
  • 少額短期保険募集人
  • 1級生命保険鑑定士（一般社団法人生命保険鑑定士会）

経歴

1999年
日本生命相互会社 入社
2002年
GEエジソン生命（現ジブラルタ生命） 入社
2020年
総合コンサルティング DO IT プランニング 入社