SERVICE サービス紹介

家計の見直しや保険のお申し込みは、プロの力を借りて進めるのがおすすめです。1級生命保険鑑定士でもある代表が、お客様に最適な保険プランをご提案いたします。結婚やお子様の進学など、年齢を重ねるにつれてお金がかかるイベントも増えてきますよね。「老後の資金は残せるだろうか」など、今後のマネープランに不安を感じている方は、お気軽にご相談ください。さまざまな保険会社の保険について、客観的な意見をお伝えできればと思います。

企業での金融教育を目的とした授業の中で、資産運用の一つである「企業型確定拠出年金（企業型DC）」について解説しております。企業型DCは、企業から拠出された掛金を、社員自らが運用する制度のことです。掛金が非課税というメリットがある一方で、60歳になるまで資産を引き出せないなどのデメリットもあります。

ある日突然亡くなってしまったら誰に相談しますか？税理士？司法書士？誰に相談したらいいかわからない…。
また、実際に相続が発生してしまったあとの対応も可能です。

確定拠出年金について詳しく知りたい方は、下記をご確認ください

・DC推進協会について見る
・個人向け確定拠出年金「iDeCo」について見る

今は元気なご家族が、ある日突然亡くなってしまうかもしれません。そうなると相続が発生することがありますが「何から手を着ければいいかわからない」と戸惑ってしまう方も多くいらっしゃいます。実際に相続することになってからあわててしまう前に、FPに相談してみませんか？ご家族が元気なうちに、相続対策をしていきましょう。主に東京、神奈川のお客様を対応いたします。

「家賃があって本当に助かりました。子どもを大学まで行かせることができました」数年前ガンでご主人様を亡くされた奥様の言葉です。ご主人様が亡くなられた際、団体信用保険で残債がなくなり、家賃収入のみが残り、その収入でお子様を進学させてあげることができたようです。また地方に物件をお持ちのオーナー様も検討されるケースが増えています。用意している物件はほぼ東京23区内の入居済みのワンルームマンション、または同じく山手線沿線を中心とした商業施設の区分所有です。もちろん将来の安定収入としての所有のため北海道や沖縄の方も多くいらっしゃいます。皆様のライフプランに投資用不動産をご検討されてはいかがでしょうか。

人生の終わりを自分らしく迎えるためにも、終活を始めませんか。目指すのは、亡くなったあと家族に負担を残さない終活です。また相続財産の一部を承継寄付する方が増えています。承継寄付とは「医療」「教育」「文化」「人道支援」など大切な遺産の一部を社会の役に立て、皆様が生きた証を遺すものです。お子様やお孫さんの記憶にもきっと特別な思い出として残るでしょう。また何らかのご事情で遺産を残したくない方が遺産のすべてを遺贈寄付するケースもございます。自分の死に向き合うのはつらいことかもしれません。お客様に寄り添い精一杯サポートいたします。

承継寄付について詳しく見る